En porteføljeforvalter er en person eller profesjonell som tar investeringsbeslutninger på vegne av sine kunder. De er ansvarlige for å velge riktig blanding av investeringer og forvalte porteføljen slik at den oppfyller kundens økonomiske mål.
Porteføljeforvaltere jobber vanligvis med enkeltpersoner og institusjoner med høy nettoverdi. De bruker sin ekspertise til å lage en tilpasset portefølje som møter kundens spesifikke behov. Porteføljeforvalteren er ansvarlig for å overvåke resultatene til investeringene og foreta justeringer etter behov.
Rollen til en porteføljeforvalter har blitt satt under lupen de siste årene ettersom noen har blitt beskyldt for å sette sine egne interesser foran sine kunder. Dette har ført til krav om mer åpenhet og større regulering av næringen.
Hva er en PPM-sertifisering?
Det finnes en rekke forskjellige Project Portfolio Management (PPM)-sertifiseringer tilgjengelig, hver med sine egne spesifikke krav. Generelt indikerer imidlertid en PPM-sertifisering at innehaveren har ferdighetene og kunnskapen som er nødvendig for å effektivt administrere en portefølje av prosjekter. Dette inkluderer å kunne vurdere og prioritere prosjekter, allokere ressurser og spore og rapportere om fremdrift. PPM-sertifiseringer tilbys vanligvis av profesjonelle organisasjoner eller leverandører av prosjektledelsesprogramvare.
Hva er de fem fasene av porteføljestyring?
De fem fasene av porteføljeforvaltning er som følger:
1. Planlegging: Dette er fasen hvor porteføljeforvalteren lager investeringsplanen og bestemmer aktivaallokeringen.
2. Gjennomføring: Dette er fasen hvor porteføljeforvalter kjøper og selger investeringene i porteføljen.
3. Overvåking: Dette er fasen hvor porteføljeforvalteren sporer porteføljens ytelse og gjør justeringer etter behov.
4. Rebalansering: Dette er fasen hvor porteføljeforvalter selger noen investeringer som har vokst i verdi og kjøper andre som har gått ned i verdi, for å opprettholde ønsket aktivaallokering.
5. Rapportering: Dette er fasen hvor porteføljeforvalteren gir rapporter til kundene som beskriver porteføljens ytelse.
Hva er de 4 typene porteføljestyring?
1. Strategisk porteføljestyring:
Denne typen porteføljestyring fokuserer på det langsiktige målet for porteføljen, og tar sikte på å oppnå det ved å ta strategiske beslutninger om aktivaallokering.
2. Taktisk porteføljestyring:
Denne typen porteføljestyring fokuserer på å ta kortsiktige beslutninger for å utnytte markedsmuligheter.
3. Aktiv porteføljeforvaltning:
Denne typen porteføljeforvaltning innebærer aktivt kjøp og salg av eiendeler for å oppnå ønskede resultater.
4. Passiv porteføljeforvaltning:
Denne typen porteføljeforvaltning innebærer å holde en portefølje av aktiva over lang tid, og kun gjøre sporadiske endringer.
Hva kalles porteføljeforvaltere? Porteføljeforvaltere er investeringseksperter som er ansvarlige for å ta investeringsbeslutninger og forvalte investeringsporteføljer på vegne av sine kunder. Porteføljeforvaltere jobber vanligvis for banker, verdipapirforetak eller kapitalforvaltningsselskaper.
Hva er et annet navn for porteføljestyring?
Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden begrepet «porteføljestyring» kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Noen vanlige synonymer for porteføljeforvaltning inkluderer imidlertid kapitalforvaltning, investeringsforvaltning og formuesforvaltning.