Hva er den effektive grensen? | Definisjon av effektiv grense

Når vi snakker om effektiv grense, refererer vi til begrepet effektiv porteføljegrense, det er det mest effektive og lønnsomme settet med porteføljer som vi kan se som handles fordi lønnsomhet forventet er høyere sammenlignet med andre porteføljer som ikke er det. Dette måles ved å se på og sammenligne de ulike risikonivåene som enkeltpersoner tar for å investere i visse porteføljer.

Hvordan er den effektive grensen representert?

Den effektive porteføljegrensen representeres vanligvis av en kurve som etablerer som et minimum (en grense) der lønnsomhetsrisiko påløper eller insolvens hvis noen portefølje er under denne linjen. I motsetning til dette ligger effektive porteføljer over denne kurven, og tilbyr et optimalt forhold mellom fordelene investoren forventer å oppnå og risikoen de må møte for å gjøre det.

Som større i finansverdenen, jo større risikoen er påtatt, desto større lønnsomhet oppnås. Dette fører til at den effektive grensen øker i forhold til andre porteføljer som påtar seg mindre risiko. Sa forholdet mellom risiko og lønnsomhet er representert ved kurven til den effektive porteføljegrensen, kalt "Markowitz-grensen". Siden denne kurven representerer et forhold, brukes den vanligvis til å ta beslutninger for å kunne ta eller ikke investeringsprosjekter når du vil investere i visse finansielle produkter.

Når du har bevis på investering i et prosjekt, må du vite godt hvordan og hvor du skal investere. Åpenbart vil det for hver situasjon være en Markowitz-grense som er forskjellig fra resten av settet med porteføljer, siden verdiene endres fra ett marked til et annet.

Til slutt skal det bemerkes at det er investoren som må bestemme hvor han skal posisjonere og investere, fordi ved å se på grensen, kan de bestemme hvilken type risiko de skal ta og hvilken som er mer i tråd med deres behov.