En porteføljeplan er et veikart som styrer beslutningsprosessen for en organisasjons portefølje av prosjekter. Planen bidrar til å sikre at porteføljen er på linje med organisasjonens strategiske mål og at prosjekter velges og prioriteres basert på deres forventede bidrag til disse målene.
En porteføljeplan inkluderer typisk en oversikt over organisasjonens portefølje på høyt nivå, samt mer detaljert informasjon om enkeltprosjekter. Det kan også spesifisere hvordan porteføljen skal forvaltes og overvåkes over tid.
Hva er de 7 trinnene i porteføljeprosessen?
Det er vanligvis syv trinn i porteføljestyringsprosessen, selv om rekkefølgen og detaljnivået knyttet til hvert trinn kan variere avhengig av organisasjonen:
1. Definer organisasjonens investeringsmål.
2. Gjennomfør en strategisk aktivaallokeringsanalyse for å bestemme den passende blandingen av aktivaklasser.
3. Velg individuelle investeringer som forventes å overgå markedsreferansene.
4. Konstruer og implementer en investeringsportefølje som er i samsvar med de definerte målene og begrensningene.
5. Overvåk og rebalanser porteføljen med jevne mellomrom for å sikre at den forblir i samsvar med de opprinnelige målene.
6. Gjennomgå og oppdater investeringsmålene og strategien med jevne mellomrom.
7. Evaluer ytelsen til porteføljen i forhold til de definerte målene og benchmarkene.
Hva er de 4 typene porteføljestyring?
1. Strategisk porteføljestyring: Dette er en langsiktig tilnærming som innebærer å sette mål og mål, og deretter utforme og implementere en plan for å nå disse målene.
2. Tactical Portfolio Management: Dette er en kortsiktig tilnærming som fokuserer på å ta beslutninger om hvordan man best kan allokere ressurser for å oppnå spesifikke mål.
3. Operasjonell porteføljestyring: Denne tilnærmingen fokuserer på den daglige forvaltningen av porteføljer, inkludert oppgaver som overvåking av ytelse, rebalansering og rapportering.
4. Strategisk aktivaallokering: Dette er en langsiktig tilnærming som innebærer å sette mål og mål, og deretter utforme og implementere en plan for å oppnå disse målene gjennom allokering av eiendeler.
Hva er portefølje- og porteføljestyring? Porteføljeforvaltning er prosessen med å ta beslutninger om investeringsmiks og politikk, matche investeringer til mål, aktivaallokering for enkeltpersoner og institusjoner, og balansere risiko mot ytelse. Porteføljeforvaltere er ofte ansvarlige for å velge blandingen av investeringer, bestemme riktig aktivaallokering og overvåke ytelsen.
Hva er eksemplet på porteføljestyring?
Det finnes mange forskjellige typer porteføljestyring, men et vanlig eksempel er å investere i en blanding av aksjer, obligasjoner og andre eiendeler for å oppnå ønsket nivå av risiko og avkastning. Dette kan gjøres av enkeltpersoner, finansielle rådgivere eller profesjonelle pengeforvaltere.
Hva er porteføljen forklare med et eksempel?
En portefølje er en samling av investeringer som holdes av en person eller institusjon. Ordet portefølje kommer fra det italienske ordet portafoglio, som betyr «lommebok». En portefølje kan inneholde en rekke investeringer, inkludert aksjer, obligasjoner, aksjefond, eiendom og kontanter.
For eksempel kan en individuell investor ha en portefølje som inneholder aksjer i flere forskjellige selskaper, obligasjoner utstedt av forskjellige stater og et aksjefond som investerer i eiendom. En institusjonell investor, for eksempel et pensjonsfond, kan ha en portefølje som inneholder en blanding av aksjer, obligasjoner og eiendom.